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今日重点关注半导体板块的涨价重大利好，以及存储芯片、AI算力（CPO/光模块、PCB）、商业航天、大飞机等高景气赛道。创新药、医疗器械获政策支持，贵金属受金价上涨提振。需关注棉花涨价对纺织产业链的成本传导压力。