持仓：割肉森源电气，新进通富微电，临盘小仓位打野了一只消费。
观察计划：
一、芯片
年报预期高。
1.接力，康强电子、可川科技。
2.套利，澄天伟业，国民技术。
3.中军，通富微电。
二、光伏
反内卷+马斯克光伏需求利好。
1.接力，拓日新能，赛伍技术（这个需弱转强）
2.套利，钧达股份港股。捷佳伟创。
3.中军隆基绿能。
三、航天卫星通信
欧洲卫星通信利好。
1.接力，三维通信。
2.套利，华力