明日：$三维通信(sz002115)$$杭氧股份(sz002430)$

三维通信：商业航天纳入国家战略，低轨卫星星座建设加速，手机直连卫星等政策落地，卫星互联网进入规模化建设期

杭氧股份：双轮驱动稳基本盘+新赛道高增+现金流与估值优势，兼具周期弹性与成长确定性。

当前持仓

中一科技：新进

五洲新春：格局中

鼎龙股份：再看看表现

神马电力：撤了


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