存储板块核心看兆易创新、北京君正两大原厂是抓准了高壁垒、长逻辑核心，存储模组单纯赌库存兑现确实是短期博弈，接盘必踩坑，核心补充逻辑和结论如下：
核心：原厂≠模组，底层逻辑天差地别
兆易创新 + 北京君正的硬逻辑（拿住的核心）
技术壁垒 + 赛道稀缺性：兆易是全球 NOR Flash 龙头，和绑定的利基型 DRAM 吃满周期涨价，车规产品切入特斯拉等车企；北京君正是全球车规存储隐形冠军，SRAM