一、 会议背景与核心观点

目的：在四天前首次汇报后，再次强调市场对空天产业链（特别是SpaceX链）认知存在预期不足和偏差，并分享北美市场的新趋势及资本市场首日反馈。





核心类比与判断：认为本轮SpaceX带动的空天产业链浪潮，与2023年的光模块行情高度相似，核心特点是进展和速度超所有人预期。





需求与规模超预期：





北美大厂（以SpaceX为代表）需求迫切，产业链响应