梳理当前的几条线：
（1）涨价线：CPU涨价、化工涨价、存储芯片、先进封装，这几个方向机构可以敲计算器，还可以调指数
（2）资本开支加大预期：电力设备4万亿、商业航天，这里更注重谁实质供货、谁有订单
（3）海外映射：AI应用、算力硬件（液冷、PCB、服务器、Q布、铜缆、光模块、OCS），这里在情绪发酵过后其实难度还是挺大的，中线靠预期，但硬件到底需求多少、应用到底赚不赚钱谁也说不准，全靠外面的作文