今日资金偏好：硬逻辑 gt; 纯情绪
$航天电子(sh600879)$$通富微电(sz002156)$$信维通信(sz300136)$
资金现在的口味非常挑剔，一句话总结：从“讲故事”的软题材，向“有业绩/强政策”的硬逻辑迁移。

偏好模式： “业绩预增” + “核心科技”。
半导体/算力硬件是今天的绝对主线，资金不是在炒概念，而是在炒“算力刚需”和“年报预增”（如存储芯片）。
商业航天之所以强