存储芯片行业扩产周期开启、国产化机遇深度解析

一、核心摘要
全球存储芯片行业正处于“涨价上半场”向“扩产下半场”的切换关键期。海外存储巨头铠侠因绑定苹果保供保价协议错失涨价周期的业绩暴雷事件，凸显全球存储产业格局的分化与调整。在此背景下，国内长江存储（长存）、存储（）的扩产计划成为全球产能增量的核心看点，叠加半导体设备与材料领域的国产替代加速，国内存储产业链迎来“自主可控+周期共振”的双重机遇。