特高压与核聚变主线的坚守与反思——中国西电、特变电工、国机重装及海格通信投资心得

在电力装备升级与未来能源变革的双重浪潮下，中国西电、特变电工、国机重装与海格通信构成了兼具周期属性与成长潜力的投资组合样本。从特高压的确定性红利到核聚变的前瞻性布局，再到军工信息化的转型阵痛，这些标的的市场表现与基本面演变，折射出产业趋势与投资逻辑的深度关联。

一、特高压双龙头：周期复苏中的差异与共性

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