通富微电（ 002156 ）是全球第四大封测龙头，核心绑定AMD（占其封测订单80%+），AI算力+先进封装+汽车电子三重驱动，近期因44亿定增与AI GPU订单预期获资金关注 。好上好（ 001298 ）是电子元器件分销龙头，核心做存储/MCU/SoC等芯片分销，绑定海思/先楫等，叠加星闪+AI终端+机器人+汽车电子，海外收入占比67%+，2025年业绩高增 。