含泪吃面
1.20盯盘$特变电工(sh600089)$$康强电子(sz002119)$
特变电工：受益于全球电网建设及 AI数据中心对专用变压器的强劲需求，行业景气度高、同样受益于煤炭供给端政策，价格触底反弹。

康强电子：存储芯片行业正经历由AI算力驱动的强劲周期，价格快速上涨，近期中国商务部对相关进口材料启动反倾销调查，强化了半导体材料国产替代的预期。

持仓情况如下
中电港——新开
中科金财