1. 兆易创新：存储与MCU的国产双舵手



作为国内Nor Flash龙头，兆易创新深度受益于存储周期的强力上行。亮点是存储的董事长曾经是兆易创新的创始人！

随着 DRAM 业务的放量和利基型市场的回暖，公司正处于从周期低谷向成长高峰跨越的关键点，是中性化布局的首选。

2. 北方华创：半导体设备的“巨无霸”

稳如老狗，作为国内半导体设备平台型公司，其产品覆盖度极高。

在全球半导体资本开