今日资金偏好模式

核心逻辑：高低切换，去弱留强，从“纯情绪博弈”转向“业绩+政策”双驱动。

1. 政策与业绩双保险（避风港模式）：
* 电网设备（最强风口）： 资金介入极深。受“十五五”电网4万亿投资规划落地刺激，特高压、智能电网成为今日绝对主线。资金不再玩虚的，直接怼有订单、有政策支撑的硬资产（如特变电工、积成电子）。
* 硬科技（国产替代）：