半导体/存储芯片（主线）

- 催化：存储涨价+国产替代+再贷款1.2万亿；1.19起业绩预告集中
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- 核心标的：存储（兆易创新、江波龙、佰维存储）；先进封装（长电科技、通富微电）；设备（北方华创、芯源微）
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- 操作：回踩5日线低吸，短线看4120点支撑，破位减仓；北向加仓+量能持续则持有

电网设备（特高压/智能化）

- 催化：国网4万亿投资落地，年度4-5条特高压开工
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