持仓：1.赛微电子2.英维克3.航天发展，4.平潭发展。比例2:2:1:1。
赛微电子作为国产替代，短期线不好，长期看好。
英维克液冷龙头，承接强，有预期。
航天发展作为商业航天龙头，板块退潮前反复持有。
平潭赌跨年。