核心逻辑：AI投资托底增长，抗通胀需求保持稳定
- 受益方向：A股聚焦AI硬件/算力领域，北交所关注稀缺资源类标的
- 标的筛选要点：研发投入占比超15%，海外收入占比处于较高水平
- 风险提示：美联储加息政策反复，关税摩擦进一步升级
欧元区经济体
- 核心逻辑：新能源转型加速推进，汽车产业链逐步修复
- 受益方向：A股布局光伏组件赛道，北交所关注汽车零部件企业
- 标的筛选要点：欧洲地区订单占