12.26盘前 商业航天
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一、12.26盘前交易计划
航天强国，商业航天继续爆炸z！压不住！开盘都是低吸买d!
连续2天高潮！明天要分化，要不有点加速赶顶的感觉
1、商业航天 航天发展 动力 机电 电子。开p低吸都是大肉， 分化继续低吸做t
航天发展收盘 差一点进jg 控的真n
短期 月底和天龙发射兑现 长期10b股诞生
2、海南 智能驾驶 能源强国，今天分化！商业航天分化 ！海南发展 北汽蓝谷 国机重装 雪人股份 可能回流。低吸做t ！
3、大科技 以涨价 为主 做低吸。就不分享了！做的就是套l为主
4、监g！国晟科技今天继续z！延长监管。开盘全部兑现！龙洲股份 飞沃科技 下周出监管 低吸就好
提示一句dx怕高 可以先拿点先手
盘前做好交易计划，盘中不做任何计划。
商业行业是主线，现在没人怀疑了吧！看分歧谁能走出来跨年妖王
下一波主线是等出来
-老赵442 祝大家大赚
二、
1、【东吴计算机王紫敬】国防部警示“太空珍珠港”风险，继续强烈推荐商业航天
事件：
12月25日，国防部发言人针对日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径，罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至国家战略安全的核心层面。
投资逻辑重申：
对此，结合近期密集的行业动态，我们重申对【商业航天】板块的推荐逻辑，重点强调两点思考：
第一，认清时代坐标：如何理解近期商业航天的新闻“井喷”？
国防部的表态进一步验证了我们的判断：太空权已成为继海权、空权之后的大国必争之地。 在“太空珍珠港”隐忧的倒逼下，单纯依靠“国家队”已无法满足快速补网和大规模部署的需求，“商业航天”的降本增效与快速迭代能力，是构建国家太空安全基座的必选项。
我们认为目前正处于向“商火时代”切换的历史性拐点。
第二，配置策略：先“守正”，再“出奇”。
面对大国博弈的确定性逻辑，优先锁定具备核心技术与任务承担能力的行业龙头作为“压舱石”，以获取产业发展的确定性收益。先抓确定性，再求爆发力。
❗️推荐【主线品种】：
🚀火箭：航天工程、航天动力、超捷股份、飞沃科技
🛰卫星：中国卫星、臻镭科技、铖昌科技
📡太空算力：顺灏股份、上海港湾
🛸SpaceX：西部材料
2、【兴证商业航天】蓝箭航天完成券商辅导上市进程加速，直接受益上游产业链！
🌟近日，中国证券监督管理委员会网上办事服务平台披露，蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO辅导工作正式完成，辅导机构为中国国际金融股份有限公司。
🌟蓝箭航天从2025年7月启动券商辅导到辅导完成仅用时约5个月，快于摩尔线程，与沐曦股份时间接近，参考沐曦股份从辅导完成至上市总耗时约6个月，蓝箭航天有望在明年中正式登陆资本市场。蓝箭航天当前估值约300亿元，上市后有望成为接近千亿市值的商业航天龙头。
🌟蓝箭航天产业链标的（按照价值量排序）
1️⃣火箭整流罩+锻件：超捷股份（1500万/箭）
2️⃣发动机控制：昊志机电（400万/箭）
3️⃣高温难熔金属：西部材料-西诺稀贵（400万/箭）
4️⃣高温铜合金：斯瑞新材（300万/箭）
5️⃣传感器：高华科技（150万/箭）
🌟蓝箭航天预计2026年Q1进行朱雀2e及朱雀3复飞，考虑到12月3日朱雀3首飞情况，2026年实现一级火箭复用的概率极大！
3、【国金前沿科技】看好商业航天走向成功的必然王国（回调当晚电话会提示机会，有回放）
商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。
🚀【海外映射：SpaceX验证商业闭环】
#SpaceX 全球商业航天风向标，已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮
🛰Starlink成现金牛：2025年营收预计破百亿美元，用户已破800万，证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。
🛸星舰颠覆预期：随着试飞推进，未来单次发射成本有望降至百美元/kg以下量级，彻底重塑太空经济门槛。
#Rocket Lab突围 通过【火箭+卫星制造】的端到端模式，Q3营收大增48%，给二线厂商指明了差异化生存之路。
🚀【国内催化：千帆竞发，运力决胜】
处于需求井喷、运力告急的关键窗口
#需求端 中国星网与千帆星座加速组网，年均发射需求超1000颗，而现有国家队运力仅能满足百级别需求。巨大缺口是民营火箭公司的刚性市场。
#技术端 2025年底至2026年是#【液体可回收火箭】 大考之年。长期制约中国星座部署的运力赤字问题，有望在2026年得到结构性缓解。以蓝箭航天朱雀三号，国家队长征十二甲等为代表的可重复使用火箭预计将在这一周期内实现复用，从而大幅降低入轨成本，从供给侧解锁发射需求。
#政策端 商业航天司成立/2025—2027年行动规划发布/卫星通信牌照发放给三大运营商，手机直连卫星业务商业模式闭环，C端变现路径清晰
📈【投资策略：先硬后软，聚焦瓶颈】
运力建设期→上游制造确定性最高。
【第一阶段（当下）】聚焦火箭/卫星核心部件。#3D打印（降本核心工艺） #特种材料 #T/R组件 业绩弹性最大。
【第二阶段（中期）】关注地面基建、用户终端、运营侧。
📈【建议关注-2026年，从大国叙事到商业闭环的奇点时刻】
【卫星工业化制造】
#卫星平台 中国卫星、上海沪工、天银机电、航天电子、航天动力
#卫星载荷 臻镭科技、上海瀚讯、国博电子、佳缘科技、复旦微电
#贯穿性环节及地面端 陕西华达、西测测试、震有科技、思科瑞、信维通信、霍莱沃
【火箭发射与配套】铂力特、斯瑞新材、超捷股份、银邦股份、高华科技、航天动力、航天环宇、中天火箭、华曙高科
【应用】中国卫通、星图测控、中科星图、航天宏图
【美股】 RKLB 、 ASTS 、 VSAT 、 IRDM
4、【长光华芯：卫星激光通信+激光武器+光芯片+电子烟】
1）、激光通信：公司积极参与太空计算卫星星座计划，相关产品已参与国家某重大航天工程。HW哈勃作为战略股东，互动实锤已在多个项目开展合作，卫星激光通信业务合作想象力巨大，有望成为另一增长新曲线。
2）、激光武器：公司是上游芯片/泵浦源核心供应商，客户覆盖全，单兵/车载/舰载/机载/星载各级别项目均是核心参与方。Q3开始激光武器招标加速，未来大规模列装行业空间百亿+，激光武器业务空间5-10e利润空间。
3）、光芯片：公司EML产品性能国内第一，25年大几千万营收，26年起持续翻倍以上增长。
4）、电子烟：激光点火是产业终极解决方案、颠覆式产品，独家绑定思摩尔，预计年内上市。
5、[红包]旭升集团：重大预期差，直供Space X，极度稀缺！
#直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端），直接供应，A股极度稀缺，营收达数亿元，为保证供应链顺畅，近期该业务调整至泰国新厂，正处于重新认证谈判阶段，后续空间巨大；
#商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域，美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段，星链最新用户达到900多万（还在高速增长中），随着卫星发射数量的增加，数量有望进一步增加；在中国，星座开始部署，后续也将开启下游应用，公司凭借海外经验优势，在国内市场也有望取得领先身位。未来全球用户将上亿，较目前市场有几十倍增长，妥妥星辰大海；
#研发散热剑指太空算力核心问题。公司在新能源汽车热管理领域有深厚技术积累，提供轻量化热管理解决方案，目前正将该技术往太空领域拓展，着力解决太空算力散热这一核心问题，进一步打开空间；
目前股价处于历史底部，请高度重视！
明天将组织线下小范围调研！
6、今天机构吹航天的整齐划一吹法（非荐股）：
体系核心标的：
【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程
【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片，电科明珠#普天科技
【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工
【信科三巨头】信科移动+烽火通信+光迅科技
各细分环节标的：
【载荷三兄弟】臻镭科技+ST铖昌+航天电子
【火箭三兄弟】超捷股份+广联航空+高华科技
【基建三兄弟】通宇通讯+震有科技+长江通信
【终端三兄弟】海格通信+盟升电子+信维通信
【菊厂三兄弟】佳缘科技+陕西华达+西测测试
【能源三兄弟】乾照光电+迈为股份+东方日升
【材料三兄弟】西部材料+银邦股份+天力复合
【检测三兄弟】广电计量+苏试试验+思科瑞
提醒您关注以下日程：
🛰长五乙（遥九）、长八甲（遥五）发射星网卫星，计划12月下旬
🚀天龙三号（天兵）计划12月下旬首飞
🚀轻舟飞船的试飞船计划在12月由力箭二号（中科宇航）执行发射任务（正式执行空间站货物运输任务，预计要到2026年内）
🚀智神星一号（星河动力）计划12月发射
🛰之江实验室计划在2025年内完成超50颗计算卫星的布局
🚀星云一号（深蓝）计划2026年1月发射
🛰轨道辰光试验星计划2025年底-2026年初发射
🛰千帆星座融资进度，往年在春节前夕公布
🔹政府工作报告关注新质生产力新政，预计于2026年3月
🚀长征十号乙（CZ-10B）可重复使用火箭将于2026年4月具备首飞条件
三、
1、🔥中信主题策略刘易团队-“高密度服务器”主题之【奕东电子 301123 】#大涨点评：AI高速连接 液冷双轮驱动，外延并购深度布局，从nv链拓展至谷歌链👊
#谷歌TPU将全面转向液冷带动产业链放量。公司控股深圳冠鼎将深化液冷领域布局，加大客户协同力度，利用自身产能优势，积极在客户端争取更大份额、并拓展至以谷歌为代表的 ASIC 联盟。根据市场信息，TPUv7 单芯片功耗高达980W，传统风冷已无法解决散热瓶颈，迫使谷歌首次在ASIC阵营把“液冷”从可选项升级为强制标配，公司有望充分受益。
#标的资产估值极具性价比。根据公司公告，公司以6120万元收购深圳冠鼎51%股权，深圳冠鼎25年1-8月实现营收8900万元，净利润为554万元，仅以线性外推估算全年利润约830万，收购标的估值仅为14.5x，以今年业务增长态势来看，收购极具性价比👏
#公司为国际连接器厂商重要的零组件供应商。公司长期为安费诺，莫仕等国际连接器厂商提供通信连接器Cage，间接参与NV等AI服务器高速连接方案，包括高速铜缆以及800G/1.6T光模块，2025年该业务环比持续增长，利润高增。随着高速路连接产品功耗增加，连接器正在从风冷升级为液冷散热，价值量有望翻倍以上增长。近日安费诺北美高管团队到访公司，有望加速导入供应链时点。
☎详情欢迎联系
四、🌸板块底部反弹，积极布局跨年行情-1225
🤖本周板块在筹码干净（成交量占比新低）+情绪龙头（优必选+七腾+追觅等收并购标的持续一字板）的催化下，从底部逐步反弹，叠加预期1月份进入定点阶段（进展较快的部件有望在1月陆续落地），#当前板块兼具交易和基本面层面的双重驱动，值得逐步布局跨年行情。
🥇反弹首选T链主流标的及链条：#新晋T1链条 （新泉+凯迪+斯菱+福赛）（新晋T1预计未来1-2周完成赴美谈判，落地概率极高），#德昌电机控股 （港股反弹带来流动性好转，机器人+液冷双重催化），#安培龙。
🥈同时推荐新故事新逻辑的：#泛亚 （电子皮肤+线缆合作落地），#新益昌 （固态+机器人），#丰茂 （T链密封件新晋供应商），#统联 （MIM订单落地）
By Lsk
航天强国，商业航天继续爆炸z！压不住！开盘都是低吸买d!
连续2天高潮！明天要分化，要不有点加速赶顶的感觉
1、商业航天 航天发展 动力 机电 电子。开p低吸都是大肉， 分化继续低吸做t
航天发展收盘 差一点进jg 控的真n
短期 月底和天龙发射兑现 长期10b股诞生
2、海南 智能驾驶 能源强国，今天分化！商业航天分化 ！海南发展 北汽蓝谷 国机重装 雪人股份 可能回流。低吸做t ！
3、大科技 以涨价 为主 做低吸。就不分享了！做的就是套l为主
4、监g！国晟科技今天继续z！延长监管。开盘全部兑现！龙洲股份 飞沃科技 下周出监管 低吸就好
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盘前做好交易计划，盘中不做任何计划。
商业行业是主线，现在没人怀疑了吧！看分歧谁能走出来跨年妖王
下一波主线是等出来
-老赵442 祝大家大赚
二、
1、【东吴计算机王紫敬】国防部警示“太空珍珠港”风险，继续强烈推荐商业航天
事件：
12月25日，国防部发言人针对日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径，罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至国家战略安全的核心层面。
投资逻辑重申：
对此，结合近期密集的行业动态，我们重申对【商业航天】板块的推荐逻辑，重点强调两点思考：
第一，认清时代坐标：如何理解近期商业航天的新闻“井喷”？
国防部的表态进一步验证了我们的判断：太空权已成为继海权、空权之后的大国必争之地。 在“太空珍珠港”隐忧的倒逼下，单纯依靠“国家队”已无法满足快速补网和大规模部署的需求，“商业航天”的降本增效与快速迭代能力，是构建国家太空安全基座的必选项。
我们认为目前正处于向“商火时代”切换的历史性拐点。
第二，配置策略：先“守正”，再“出奇”。
面对大国博弈的确定性逻辑，优先锁定具备核心技术与任务承担能力的行业龙头作为“压舱石”，以获取产业发展的确定性收益。先抓确定性，再求爆发力。
❗️推荐【主线品种】：
🚀火箭：航天工程、航天动力、超捷股份、飞沃科技
🛰卫星：中国卫星、臻镭科技、铖昌科技
📡太空算力：顺灏股份、上海港湾
🛸SpaceX：西部材料
2、【兴证商业航天】蓝箭航天完成券商辅导上市进程加速，直接受益上游产业链！
🌟近日，中国证券监督管理委员会网上办事服务平台披露，蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO辅导工作正式完成，辅导机构为中国国际金融股份有限公司。
🌟蓝箭航天从2025年7月启动券商辅导到辅导完成仅用时约5个月，快于摩尔线程，与沐曦股份时间接近，参考沐曦股份从辅导完成至上市总耗时约6个月，蓝箭航天有望在明年中正式登陆资本市场。蓝箭航天当前估值约300亿元，上市后有望成为接近千亿市值的商业航天龙头。
🌟蓝箭航天产业链标的（按照价值量排序）
1️⃣火箭整流罩+锻件：超捷股份（1500万/箭）
2️⃣发动机控制：昊志机电（400万/箭）
3️⃣高温难熔金属：西部材料-西诺稀贵（400万/箭）
4️⃣高温铜合金：斯瑞新材（300万/箭）
5️⃣传感器：高华科技（150万/箭）
🌟蓝箭航天预计2026年Q1进行朱雀2e及朱雀3复飞，考虑到12月3日朱雀3首飞情况，2026年实现一级火箭复用的概率极大！
3、【国金前沿科技】看好商业航天走向成功的必然王国（回调当晚电话会提示机会，有回放）
商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。
🚀【海外映射：SpaceX验证商业闭环】
#SpaceX 全球商业航天风向标，已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮
🛰Starlink成现金牛：2025年营收预计破百亿美元，用户已破800万，证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。
🛸星舰颠覆预期：随着试飞推进，未来单次发射成本有望降至百美元/kg以下量级，彻底重塑太空经济门槛。
#Rocket Lab突围 通过【火箭+卫星制造】的端到端模式，Q3营收大增48%，给二线厂商指明了差异化生存之路。
🚀【国内催化：千帆竞发，运力决胜】
处于需求井喷、运力告急的关键窗口
#需求端 中国星网与千帆星座加速组网，年均发射需求超1000颗，而现有国家队运力仅能满足百级别需求。巨大缺口是民营火箭公司的刚性市场。
#技术端 2025年底至2026年是#【液体可回收火箭】 大考之年。长期制约中国星座部署的运力赤字问题，有望在2026年得到结构性缓解。以蓝箭航天朱雀三号，国家队长征十二甲等为代表的可重复使用火箭预计将在这一周期内实现复用，从而大幅降低入轨成本，从供给侧解锁发射需求。
#政策端 商业航天司成立/2025—2027年行动规划发布/卫星通信牌照发放给三大运营商，手机直连卫星业务商业模式闭环，C端变现路径清晰
📈【投资策略：先硬后软，聚焦瓶颈】
运力建设期→上游制造确定性最高。
【第一阶段（当下）】聚焦火箭/卫星核心部件。#3D打印（降本核心工艺） #特种材料 #T/R组件 业绩弹性最大。
【第二阶段（中期）】关注地面基建、用户终端、运营侧。
📈【建议关注-2026年，从大国叙事到商业闭环的奇点时刻】
【卫星工业化制造】
#卫星平台 中国卫星、上海沪工、天银机电、航天电子、航天动力
#卫星载荷 臻镭科技、上海瀚讯、国博电子、佳缘科技、复旦微电
#贯穿性环节及地面端 陕西华达、西测测试、震有科技、思科瑞、信维通信、霍莱沃
【火箭发射与配套】铂力特、斯瑞新材、超捷股份、银邦股份、高华科技、航天动力、航天环宇、中天火箭、华曙高科
【应用】中国卫通、星图测控、中科星图、航天宏图
【美股】 RKLB 、 ASTS 、 VSAT 、 IRDM
4、【长光华芯：卫星激光通信+激光武器+光芯片+电子烟】
1）、激光通信：公司积极参与太空计算卫星星座计划，相关产品已参与国家某重大航天工程。HW哈勃作为战略股东，互动实锤已在多个项目开展合作，卫星激光通信业务合作想象力巨大，有望成为另一增长新曲线。
2）、激光武器：公司是上游芯片/泵浦源核心供应商，客户覆盖全，单兵/车载/舰载/机载/星载各级别项目均是核心参与方。Q3开始激光武器招标加速，未来大规模列装行业空间百亿+，激光武器业务空间5-10e利润空间。
3）、光芯片：公司EML产品性能国内第一，25年大几千万营收，26年起持续翻倍以上增长。
4）、电子烟：激光点火是产业终极解决方案、颠覆式产品，独家绑定思摩尔，预计年内上市。
5、[红包]旭升集团：重大预期差，直供Space X，极度稀缺！
#直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端），直接供应，A股极度稀缺，营收达数亿元，为保证供应链顺畅，近期该业务调整至泰国新厂，正处于重新认证谈判阶段，后续空间巨大；
#商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域，美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段，星链最新用户达到900多万（还在高速增长中），随着卫星发射数量的增加，数量有望进一步增加；在中国，星座开始部署，后续也将开启下游应用，公司凭借海外经验优势，在国内市场也有望取得领先身位。未来全球用户将上亿，较目前市场有几十倍增长，妥妥星辰大海；
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目前股价处于历史底部，请高度重视！
明天将组织线下小范围调研！
6、今天机构吹航天的整齐划一吹法（非荐股）：
体系核心标的：
【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程
【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片，电科明珠#普天科技
【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工
【信科三巨头】信科移动+烽火通信+光迅科技
各细分环节标的：
【载荷三兄弟】臻镭科技+ST铖昌+航天电子
【火箭三兄弟】超捷股份+广联航空+高华科技
【基建三兄弟】通宇通讯+震有科技+长江通信
【终端三兄弟】海格通信+盟升电子+信维通信
【菊厂三兄弟】佳缘科技+陕西华达+西测测试
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【材料三兄弟】西部材料+银邦股份+天力复合
【检测三兄弟】广电计量+苏试试验+思科瑞
提醒您关注以下日程：
🛰长五乙（遥九）、长八甲（遥五）发射星网卫星，计划12月下旬
🚀天龙三号（天兵）计划12月下旬首飞
🚀轻舟飞船的试飞船计划在12月由力箭二号（中科宇航）执行发射任务（正式执行空间站货物运输任务，预计要到2026年内）
🚀智神星一号（星河动力）计划12月发射
🛰之江实验室计划在2025年内完成超50颗计算卫星的布局
🚀星云一号（深蓝）计划2026年1月发射
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🛰千帆星座融资进度，往年在春节前夕公布
🔹政府工作报告关注新质生产力新政，预计于2026年3月
🚀长征十号乙（CZ-10B）可重复使用火箭将于2026年4月具备首飞条件
三、
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#谷歌TPU将全面转向液冷带动产业链放量。公司控股深圳冠鼎将深化液冷领域布局，加大客户协同力度，利用自身产能优势，积极在客户端争取更大份额、并拓展至以谷歌为代表的 ASIC 联盟。根据市场信息，TPUv7 单芯片功耗高达980W，传统风冷已无法解决散热瓶颈，迫使谷歌首次在ASIC阵营把“液冷”从可选项升级为强制标配，公司有望充分受益。
#标的资产估值极具性价比。根据公司公告，公司以6120万元收购深圳冠鼎51%股权，深圳冠鼎25年1-8月实现营收8900万元，净利润为554万元，仅以线性外推估算全年利润约830万，收购标的估值仅为14.5x，以今年业务增长态势来看，收购极具性价比👏
#公司为国际连接器厂商重要的零组件供应商。公司长期为安费诺，莫仕等国际连接器厂商提供通信连接器Cage，间接参与NV等AI服务器高速连接方案，包括高速铜缆以及800G/1.6T光模块，2025年该业务环比持续增长，利润高增。随着高速路连接产品功耗增加，连接器正在从风冷升级为液冷散热，价值量有望翻倍以上增长。近日安费诺北美高管团队到访公司，有望加速导入供应链时点。
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四、🌸板块底部反弹，积极布局跨年行情-1225
🤖本周板块在筹码干净（成交量占比新低）+情绪龙头（优必选+七腾+追觅等收并购标的持续一字板）的催化下，从底部逐步反弹，叠加预期1月份进入定点阶段（进展较快的部件有望在1月陆续落地），#当前板块兼具交易和基本面层面的双重驱动，值得逐步布局跨年行情。
🥇反弹首选T链主流标的及链条：#新晋T1链条 （新泉+凯迪+斯菱+福赛）（新晋T1预计未来1-2周完成赴美谈判，落地概率极高），#德昌电机控股 （港股反弹带来流动性好转，机器人+液冷双重催化），#安培龙。
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主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
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