一、热点追踪[淘股吧]
1、商业航天：商业航天概念股再度全线爆发，连续两日20多家涨停，神剑股份继续晋级，强者恒强。该方向是典型的强现实、强预期，这段时间的走法非常强势，因为不管是短期内、亦或者是中长线，都有非常密集的消息驱动，不过短期来说，在两个交易日的放量普涨后，情绪端趋于高潮，随时有降温需求，一旦个股分歧加剧，届时重点留意缩容聚焦的个股机会。从长期来说，在政策不断催化、以及外围的竞争下，商业行情已经成为了战略布局方向，要知道，任何一个行业，我们一旦完成了从0到1的突破，那么凭借自身产业链的优势，可以把一个高附加值的产业卷成“白菜价”，从中美博弈，纷纷抢占低轨道卫星的角度看，商业航天依然是值得长期关注的投资方向。
2、机器人概念股：消息面上，人形机器人第一股优必选收购锋龙股份，机器人概念股此前大多经历较大幅度的整理，在各大科技成长赛道中属相对后排，在消息面驱动、以及位阶优势下，上一交易日迎来爆发，2026年一季度有马斯克机器人+宇树科技上市刺激，机器人方向目前还在分歧中上涨，后续随着利好密集催化，有望迎加速行情。
3、算力硬件：美股节假日休市，科技受外围映射较大，算力硬件在上一交易日有所分化，液冷服务器相比PCB、CPO等分支稍强，可以重点留意后续走势，若市场顺利突破4000点，那么科技股大概率还是机构的看多的方向。
4、消费：消费抱团股为东百集团，二波龙头为安记食品，容量品种则是永辉超市，不过因为航天与科技股火热，消费近两日分歧凸显，但热点是轮动的，消费这个方向中线依然具备机会。
5、涨停股复盘：共计93股涨停，另有29只个股盘中一度触及涨停，封板率76.23%。商业航天：航天工程10天5板+神剑股份6天6板+创元科技4天4板+九鼎新材3天3板+通宇通讯4天2板+再升科技2天2板+博云新材2天2板+直真科技2天2板+上海港湾2天2板+大业股份2天2板+超捷股份2天2板+中国卫星2天2板。机器人概念：首开股份4天2板+隆基机械2天2板+锋龙股份2天2板。大消费：嘉美包装7天7板+百大集团11天7板。汽车：金时科技4天3板+国风新材3天2板。造纸印刷：合兴包装4天4板+五洲特纸2天2板。跨境贸易：天顺股份4天2板。区域经济：安通控股4天4板+厦门国茂2天2板。其他：盛通能源10天10板+圣晖集成4天4板+鲁信创投2天2板。
二、热点 机会 前瞻
主线 热点：商业航天、消费、科技 短线 热点：机器人，无人驾驶、锂电、风电、福建板块
三、早上新闻
1、重回“6”时代。
周四我们提到，若人民币突破7元大关，大概率会有短期的炒作催化，可以关注相对低位的利好方向，比如：造纸、航空等。周四在人民币大涨之下，A股人民币升值受益板块关注度大幅升高，造纸印刷、贸易行业等板块也在当日大涨，并有多股涨停。另外还有利润率变化驱动的品种也受驱动，如上游资源品和原材料，钢铁、有色、建材等；还有内需消费品，农产品等；服务业相关品种，如航运、进口型跨境电商等。
2、2026人形机器人半马敲定明年4月半：取消人员跟随 机器人将配备智能计时。
穿戴设备上一交易日在外资缺席之下，内资与量化资金主导了市场节奏，硬科技赛道迎来爆发，机器人概念中数股涨停板，前期我们整理了一篇相关个股，其中提到机器人布局时间在年末，从目前资金表现来看，他们主攻的方向非常明确，商业航空、机器人、光刻机/胶等，市场的“聪明钱”正高度聚焦在这些具备产业爆发逻辑和政策红利的主线方向，可以与机构同频共振，逢低关注
3、上海微电子中标一台步进扫描式光刻机 金额约1.1亿元。
上一交易日张江高科尾盘直线拉升，有是资金提前做埋伏了，光刻机技术突破将带动上游材料（如光刻胶）、精密机械等配套产业的国产化进程，形成“龙头带动、多点突破”的产业升级格局。
四、个股 精选 分享
688400 凌云光
题材逻辑
所属专用设备行业、人形机器人+光通信模块概念
公司全资子公司拟作为基石投资者认购智谱华章（冲刺“全球大模型第一股”）不超过500万美元股份，双方在工业大数据、AI数字人领域长期合作，机构资金短期做多意愿较强。技术面上，现阶段日K线的KDJ指标超卖，股价有望处于5日均线42.0上方继续活跃，昨日没有上涨，现在仍然可以分批次、小仓位的潜伏。