北美AI缺电信号明确，看好AIDC配储及变压器

太阳 AI负荷高增，AIDC配储需求强劲。北美整体电力缺口大，AIDC需求增长进一步加剧缺口，传统快速补能受限，AIDC配储具备经济性且交付快，占比有望提升。假设美国AIDC功耗从2025年10GW提升至2028年22GW，AIDC配储需求按20%容量、4h系统测算，则北美AIDC配储需求约从2025年9.6 GWh提升至2028年21GWh，配储