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主升启动征兆
封面看看 gjd无限子弹买买买 这是要搞什么✈️难道是为冲击4000做准备？
交易，不全靠基本面，不全靠技术面，很大一部分靠的是逻辑面不依赖技术，不执迷技术
 买股票，逻辑更为重要。卖股票，则更看重技术信号，因为技术信号能第一时间反馈出市场预期，而逻辑信号相对滞后。注：文章涉及的所有内容仅供学，不做任何推荐 
提醒：现在推送是打乱了时间线，如果不置顶，基本就看不到了，建议大家将【龙头启动特征 设为星标★】，这样就不会错过重要内容了。设置路径：点击进入订阅号->历史消息列表->右上方三个点->点击选择 ，如果哪篇文章对你有帮助也欢迎早盘号文末打赏，不在乎多少，仅为做后台数据📊，行动起来吧做兄弟在心中强势板块及核心个股深度分析

一、高景气主线板块（政策+需求双驱动）

1. 商业航天

• 板块逻辑：政策明确推动新兴产业发展，2025年市场规模有望突破2.5万亿元，蓝箭航天IPO辅导完成、文昌航天论坛签约落地加速产业化，低轨卫星组网进入关键期。

• 核心个股：

◦ 超捷股份：商业航天结构件实现小批量交付，单枚火箭产品价值1500万元，明年一季度新客户批量合作落地，2026年营收有望快速增长。

◦ 中国卫星：航天五院旗下天地一体化龙头，子公司航天恒星在通导遥领域领先，深度受益卫星互联网建设。

◦ 信维通信：商业卫星领域与北美两大客户深化合作，同时切入北美新客户AI硬件供应链，业务多点开花。

◦ 大业股份：参股公司涉足航天动力系统、天线罩研发，同时布局人形机器人腱绳材料，跨界受益航天+机器人赛道。

2. AI硬件（CPO/PCB/液冷）

• 板块逻辑：英伟达GB300年底小规模出货，明年预计同比增长129%至5.5万台，2030年CPO市场达百亿美元，液冷2027年空间218亿美元，技术迭代驱动需求爆发。

• 核心个股：

◦ 麦格米特：英伟达指定数据中心部件提供商，产品适配GB200/GB300及下一代架构，AI电源领域技术领先。

◦ 环旭电子：SiP微小化技术龙头，1.6T光模块进入测试送样阶段，拿下智能眼镜头部客户WiFi模组及眼镜主板SiP业务。

◦ 生益科技：高速覆铜板全系列产品布局，封装用覆铜板在存储芯片等领域批量应用，适配AI硬件高频需求。

3. 光伏（太空光伏方向）

• 板块逻辑：钙钛矿电池效率突破27.2%，具备超轻量化、高抗辐照优势，成为太空能源核心解决方案，我国2027年将发射试验卫星，产业化加速。

• 核心个股：

◦ 钧达股份：深耕光伏技术20年，与尚翼光电合作卡位太空光伏赛道，钙钛矿技术适配太空能源需求，率先受益产业化红利。

4. 半导体设备

• 板块逻辑：中芯国际产能涨价10%，行业产能利用率接近满载，台积电整合8英寸产能引发涨价预期，美光加码洁净室投资，设备需求刚性增长。

• 核心个股：

◦ 圣晖集成：洁净室系统集成龙头，服务中芯国际、鹏鼎等头部客户，三季度末在手订单22.14亿元同比+21%，受益HBM产能扩张。

◦ 英唐智控：拟定增收购模拟芯片企业奥简微电子，子公司专注光电转换IC研发， MEMS 微振镜产品规格全覆盖，技术布局多元。

5. 存储芯片

• 板块逻辑：三星、SK海力士上调明年HBM3E价格20%，打破前代产品降价惯例，AI算力需求拉动存储芯片供需紧张。

• 核心个股：香农芯创、北京君正、德明利、江波龙（产业链核心受益标的，直接享受产品涨价红利）。

二、政策/事件驱动板块

1. 海南自贸+福建区域

• 海南自贸：全岛封关后三亚免税连续5天单日销售额破亿，消费复苏确定性强；涨停股：凯撒旅业、海南发展、安通控股、恒天海龙。

• 福建板块：厦门200亿社保科创基金成立，平潭封关运作提速；涨停股：三木集团、厦门国贸、东百集团、安通控股等。

2. 锂电池

• 板块逻辑：碳酸锂期货涨幅扩大至6%，VC添加剂、FEC等材料供需缺口扩大，储能需求拉动产业链景气度攀升。

• 强势个股：天际股份、华联控股（涨停），多氟多、天赐材料、华盛锂电（产业链核心标的）。

3. 智能驾驶

• 板块逻辑：北京发放首批L3级高速自动驾驶专用号牌，政策破冰推动商业化落地。

• 强势个股：浙江世宝（涨停），万集科技、千方科技、德赛西威（技术落地受益标的）。

4. 造纸

• 板块逻辑：离岸人民币升破7.01，利好进口原材料成本下降，行业盈利修复。

• 强势个股：青山纸业、五洲特纸（涨停），恒丰纸业、山鹰国际（业绩弹性标的）。

三、其他强势个股

• 有研粉材：铜基粉体、微电子焊粉国内市占第一，散热铜粉应用于华为昇腾910B芯片，技术壁垒高。

• 新雷能：高性能电源龙头，服务器电源国产化平台成熟，1300瓦以内产品效率行业领先。

• 新劲刚：无人机配套、雷达侦测、电子干扰技术成熟，特殊应用领域电子+材料双轮驱动。

• 莱茵生物：国内植物提取行业首家上市公司，控股股东变更带来资源整合预期。
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