一、核心催化事件（政策+产业突破）

1. 半导体赛道（供需+政策双重利好）

• 核心事件：中芯国际部分产能涨价10%，AI+手机需求带动套片需求增长；美国解禁英伟达H200芯片对华出口，计划春节前交付4-8万颗，中方暂未批准采购订单。

• 概念股：中芯国际、华虹公司、北方华创、芯源微、长川科技、中电港、鸿博股份。

2. 自动驾驶（商业化落地里程碑）

• 核心事件：北京发放国内首批L3级高速公路自动驾驶专用号牌，支持最高80km/h动态驾驶功能。

• 概念股：北汽蓝谷、万集科技、千方科技。

3. 减肥药（海外重磅获批）

• 核心事件：美国FDA批准诺和诺德首款口服司美格鲁肽（Wegovy）上市，用于减重及心血管风险降低，2026年1月初美国开售。

• 概念股：常山药业、翰宇药业、金凯生科。

二、热点赛道（事件驱动+行业景气）

4. 区域经济（政策密集落地）

• 海南封关：海南发展、海汽集团。

• 海峡两岸/平潭：国台办召开热点发布会，福州都市圈联席会议召开，概念股聚焦福建板块。

5. 产业细分机会

• 股东变更：嘉美包装、胜通能源。

• 洁净室：圣晖集成、创元科技。

• 液冷：集泰股份、同飞股份、科华数据（联合推出高密度液冷算力POD）。

• 电子布：东材科技、宏和科技。

• 锂电：天际股份、多氟多。

• 消费：安记食品、合兴包装。

6. 核泄漏相关

• 事件：日本“普贤”反应堆泄漏含氚放射性水（20毫升）。

• 概念股：渔业（大湖股份、中水渔业、国联水产）、防辐射（北化股份、捷强装备、中金辐照）。

三、影视+行业要闻（新机遇浮现）

7. 跨年档电影

• 《用武之地》（12月31日上映，12.24-28点映）：北京文化、中国电影。

• 《寻秦记》（12月31日上映，剧版原班人马）：华策影视。

8. 行业要闻+公司动态

• 航天/核聚变：铂力特（为长征十二甲打印发动机零件）、爱科赛博（中标核聚变电源项目）、超捷股份（获商业航天新客户订单）。

• 机器人：万向钱潮（2026年建成120万套机器人专用轴承产能）。

• 充电桩：2026年高速服务区将建1万个以上充电枪，概念股：永贵电器、通合科技。

• 其他：火山引擎成2026春晚独家AI云合作伙伴（省广集团）；杭州云深处科技IPO辅导备案（爱施德、中新集团）；深圳加大外资吸引（深赛格、华控赛格）。