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一、 大盘展望：短期谨慎，中长期乐观

发言人认为，市场短期上面临3900点附近的压力位，可能面临调整。但对中长期走势持乐观态度，预测市场可能在圣诞节后进入主升浪，年底前指数有望冲击4500点。

二、 板块掘金：坚决切换，聚焦科技与金属


坚决规避：商业航天板块
随着近期发射事件，该板块被判定为行情尾声。龙虎榜显示通宇通讯、华菱线缆等个股出现大额资金撤离，建议投资者不要参与。

重点布局：“M9”科技趋势主线与金属方向
会议核心观点是将投资重心从航天板块切换至科技（特别是“M9”所指的半导体及相关材料）和金属能源方向。


金属板块：看好明年黄金、铜、银等金属的表现。黄金ETF（首选晓程科技） 是首选，白银期货则建议等待回调机会。
“M9”科技主线：这是最详细的分析部分，涵盖了多个细分领域：


钻针：首选具备自有钨矿、成本优势显著的中钨高新，其次看鼎泰高科。
Q布/液冷板：看好行业龙头飞利华，并强调液冷板作为未来趋势，上游供应链公司飞龙股份、宏盛股份、博杰股份、亦东电子，川环，英维克，鸿富瀚，申菱环境值得重点关注，尤其是一些已进入英伟达供应链的企业。

半导体材料与设备：持续看好光刻胶（容大感光、艾森股份，上海新阳）、光刻机（波长光电，科玛科技，新莱应材）、大硅片（立昂微）等方向。
光模块与存储：致尚科技还有上涨潜力，重点关注，凯格精机（光模块+pcb扩产）是重点关注对象，但当前涨幅过高，建议等待横盘震荡后再介入。
存储芯片中的德明利调研超预期，可保持观察。

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