一、核心数据与板块表现
1. 今日涨停概况
涨停总数：53只（非ST），连板股10只，连板晋级率19.04%。
连板高度：4板（广济药业、金富科技），昨日最高板实达集团跌停，短线情绪承压。
领涨板块及驱动逻辑：
固态电池板块以6只涨停领跑，明冠新材、联得装备、壹石通等个股表现强势。央视近期密集报道固态电池产业化进展，EVTank预测2030年全球出货量将达到614GWh（年均复合增长率超过80%），这一产业趋势为板块提供了强劲的上涨动力。
- **造纸**板块紧随其后，安妮股份、齐峰新材等4只个股涨停。行业迎来了第三轮涨价，瓦楞纸每吨上涨50元，文化纸每吨上涨200元，同时电商物流的复苏也带动了需求端的回暖。
- **消费电子**板块有3只个股涨停，福日电子、科森科技等受到华为Mate80系列发布以及阿里AI眼镜新品的催化，市场关注度较高。

2. **昨日涨停股今日表现**
- **分化加剧**：昨日21只连板股中仅10只成功晋级，高位股回调现象明显，例如实达集团和中水渔业均以跌停收盘。
- **抗跌品种**：国晟科技（14天9板）因锂电并购题材的支撑表现坚挺，广济药业（4连板）则凭借流感防治需求的走强，显示出较强的抗跌性。

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#### **二、市场情绪结论**
1. **情绪特征**：市场呈现缩量轮动的特点，成交额为1.71万亿，较前一日缩量735亿，资金主要聚焦在“事件催化+涨价逻辑”的主线板块。
2. **风险信号**：连板高度被压缩至4板，炸板率有所上升，昨日高位股出现批量跌停的情况，需要警惕题材退潮的风险。
3. **机会方向**：政策与业绩双驱动的固态电池和造纸板块持续性较强，而消费电子板块的表现则依赖于新品落地的进度。

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#### **三、精选个股与逻辑梳理**
基于板块强度与资金偏好，筛选出三只标的：
1. **明冠新材**：作为固态电池核心材料的供应商，公司受益于产业化的提速。技术面上，今日以20%的涨幅涨停并突破平台，量比大于2，显示出资金的积极介入。
2. **安妮股份**：造纸板块的涨价龙头，文化纸提价200元/吨。盘中仅用2分钟就直线封板，主力资金净流入显著，具备较强的市场号召力。
3. **福日电子**：属于消费电子和华为产业链，华为Mate80的发布刺激了相关需求。今日放量涨停，成功突破年线压力位，技术形态较为理想。

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### **复盘总结：电风扇行情下的守正出奇**
**市场特征**：今日指数冲高回落，沪指上涨0.29%，创业板下跌0.44%，量能萎缩至1.71万亿，板块轮动速度加快，呈现出“电风扇行情”的特点。资金在固态电池、造纸等具有明确涨价逻辑的板块中形成了共识，而AI应用、传媒等题材则持续分化。

**核心机会**：
1. **政策与产业共振**：固态电池获得了央视的背书，中信证券测算2030年全球市场空间将达到1.2万亿，半固态技术路线明确的企业更具优势。
2. 周期底部复苏：造纸行业供需关系改善，新增产能减少，同时电商需求回升，龙头企业利润弹性有望释放。
3. **事件驱动窗口**：消费电子板块需要跟踪华为Mate80的销量数据，短期可以博弈新品供应链的订单机会。
风险提示：连板股晋级率跌破20%，高位题材股面临监管风险与同质化竞争，需严格设置5%的止损线。