行业原因：
有市场消息称， Meta 正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的 TPU ，包括用于 Meta 的数据中心建设。中泰证券指出，谷歌凭借从芯片（ TPU )、网络( OCS )、模型（ Gemini ）到应用（云计算／搜索／广告等）的完整技术闭环，构建起强大的 AI 护城河，并推动资本开支持续增长。随着 TPU 出货量预期上修、 OCS 渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大