一、热点板块

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结论：芯片和人工智能板块展现出最高的月度持续性潜力。其驱动力来自技术突破、产业趋势与资本投入的共振，根基更为扎实。医药板块作为季节性题材，同样具备明确的短期逻辑。

二、产业链深度拆解.


1、芯片板块：自主可控的核心主线芯片产业的传导路径清晰，国产替代是核心叙事。
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资金炒作顺序推演：
第一波：芯片设计、IP与EDA软件（技术壁垒最高）。市场会优