反弹第五天，箱体顶部，今天主要是卖点，情绪滞涨并且航天退潮，算力硬件这边所有分支也都轮了一遍，其他题材也不行了（核电无人），消费是小群总一个人的舞台，海南是量化平铺，那今天明天就没什么可看的了，看看首板能出来些什么吧。[淘股吧]

目前连板还是集中在商业航天，半导体（洁净室主要是台湾的），海南，福建。但今天商业航天第一天退潮，合富和平潭也要不行了，海南又是已经封关，市场对消费的期待没有上周那么热烈了（热度这种东西真的很难维持）。这些题材只可观望。

涨停：
液冷：奕东电子，同飞股份，中光防雷，川润股份，快克职能，英维克，集泰股份
（谷歌TPU全液冷）
CPO：科瑞技术，世嘉科技（增资）
电子布/铜箔：东材科技，宏和科技
（英伟达Rubin量产，采用M9树脂和Q布）

指数反弹第五天。算力硬件这边都是大票，吃指数和量能，这一波指数反弹，算力共振。但是最近几次每一次的引领票都不一样，轮到哪个题材也不好说。昨天拉的CPO，今天液冷，铜缆，M9，Q布都轮动到了。CPO还有些股票没有修复，好像在憋着一个大招。但肯定是前几天随着指数探底反弹回升这波是最好做的。后面就不好做了。因为这边走的是机构趋势，主要是回调至5日线的机会。因为指数现在箱体顶部，又是五天反弹，算力硬件也是调整预期。分歧一两天后，如果指数真的是冲4000的话，还得看算力硬件这边，或者，证券？！

商业航天
4板：神剑股份
3板：楚环科技（航空航天投资）
2板：创元科技（航天轴承）
首板：九鼎新材，鲁信创投（投资商业航天），航天工程，宏达电子（航天应用）

商业航天，长征十二发射入轨成功回收失败，消息落地资金砸盘（买预期不接预期）。下午航天跳水，集体负反馈（合富中国也跌破20日线了），资金趁机进攻消费，中百集团走强。

钨涨价：翔鹭钨业，章源钨业

国家控制钨矿开采，光伏需要钨丝，航天、新能源汽车和军工都需要钨丝，AI服务器需要PCB微钻，也需要钨基材料

碳酸锂/固态电池：天际股份，多氟多，滨海能源，深圳新星，华联控股（盐湖提锂）

半导体/光刻胶：
2板：亚翔集成（江苏洁净室），圣晖集成（江苏洁净室）
首板：柏诚股份（江苏洁净室），盛剑科技（炸），东材科技，国风新材，万润股份，美埃科技，三孚股份（电子特气）

海南：
3板：海南发展，海南瑞泽，海汽集团，海南海药

海峡两岸
5板：鹭燕医药（也是蚂蚁阿福），嘉美包装
2板：安记食品（N+N），合兴包装，安通控股
首板：浔兴股份

电力
2板：利柏特（核电，江苏）
首板：保变电气（核电，特高压），泰嘉股份（数据中心电源，伴生算力）

机器人
8板：胜通能源（七腾机器人）

消费：
首板：南宁百货，中百集团，惠威科技，联发股份，得利斯，友邦吊顶（吊顶+出海）

德力股份：光伏+出海德尔未来：石墨烯山东赫达：2板，硬壳空心胶囊，美国反倾销反补贴税率终裁