热点速览

一、昨日热点标的

• 股东变更：胜通能源、嘉美包装

• 无人驾驶：浙江世宝

• 消费/犒赏经济：庄园牧场、上海九百

• 商业航天：华体科技、神剑股份

• 核聚变：王子新材

• 液冷：德联集团

• 海南封关：海汽集团

二、核心事件

1. 宇树机器人演唱会出圈（马斯克点赞）：首开股份、景兴纸业、长盛轴承、中大力德

2. 美国太空采购+SpaceX IPO：再升科技、西部材料、航天电子、久之洋、烽火通信

3. 美股算力大涨：新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、生益电子

4. 光计算芯片突破：仕佳光子、长光华芯、光迅科技、光库科技

5. 粤芯半导体IPO受理：智光电气、上峰水泥、正帆科技、华金资本

6. 福建金融支持科创：瑞达期货、兴业证券、厦门银行、创识科技

7. 山西烟花禁放令废止：华尔泰、北化股份、迪尔化工（北交所）

8. 香港稳定币牌照将发放：恒宝股份、东信和平、京北方、四方精创

9. AI医疗纳入医保：塞力医疗、创新医疗、润达医疗、卫宁健康

三、行业

• 政府采购支持本国产品：常山北明、润和软件

• 字节跳动AI手机合作：道明光学、福蓉科技

• 长安汽车获首块L3自动驾驶号牌：长安汽车
周期龙核心认知+跨年新周期备战思路

一、周期龙核心认知

◦ 误区：高标≠周期龙，断板≠新周期节点。

老周期现状：周期龙百大集团六进七失败，走法体面，其结束标志新周期正式开启。

二、跨年新周期备战核心

1. 时间窗口：2025年剩余8个交易日，跨年龙启动时间紧张，叠加老周期退位+前期长退潮混沌期，新周期龙大概率破局八板，实现周期龙与跨年龙属性共振。

2. 梯队基础：周五首板、二板构成新周期龙核心梯队，将诞生本周期高度标的，低位+中高位均有博弈机会。

三、核心方向梳理

1. 商业航天：以趋势玩法为主，反复性强，适配趋势低吸选手，短线强势思维适配度低，出周期龙概率低。

2. 消费方向：周五与老周期福建板块分离，逻辑未破，政策催化密集、资金聚集度高。

◦ 备选标的：九牧王、三湘印象、上海九百

◦ 操作提醒：明日大概率进入补涨阶段，一致性较高，优先等待分歧后走强节点，纯补涨持续性有限。

3. 无人驾驶方向：概念相对新颖，持续轮动，若卡位其他题材强化，空间预期打开。

◦ 备选标的：索菱股份、威帝股份浙江美大

四、操作预案

以当前方向布局为基础，后续结合盘面实时调整修正，聚焦新周期龙梯队强度与题材卡位情况。