自动驾驶产业全景梳理

产业核心背景

自动驾驶依靠人工智能、传感器、通信技术实现车辆自主行驶，当前已从测试验证迈向商业化应用，以L2-L3级技术为主流，L4级在特定场景试点推进。2025年12月工信部发放首批L3级自动驾驶准入许可，叠加“十五五”战略规划支持，产业正式进入规模化爆发期，Robotaxi、无人配送、智能环卫等场景加速落地。

核心产业链环节及关联公司

一、核心零部件（感知/决策/执行）

1. 感知层（环境识别核心）

• 激光雷达：禾赛科技（全球量产龙头，2025年累计交付超200万台）、万集科技（车路两端激光雷达+V2X设备）、道通科技

• 毫米波雷达：华域汽车、德赛西威、亚太股份、神通科技

• 超声波雷达：豪恩汽电（市占率领先，配套车载摄像系统）

• 车载镜头/影像模组：联创电子（ADAS镜头主力供应商，适配无人驾驶）、欧菲光、宇瞳光学、力鼎光电、蓝特光学

2. 决策与控制层（智能大脑）

• 智能驾驶域控制器：德赛西威（市占率超35%，绑定英伟达Orin芯片）、经纬恒润（高级别智能驾驶整体解决方案）

• 汽车电子：均胜电子（全球顶级供应商，智能电动一站式解决方案）、银河电子

• 智能转向系统：浙江世宝（适配智能驾驶/无人驾驶汽车）

3. 车联网与通信（数据传输支撑）

• 5G T-BOX：东软集团、经纬恒润、高新兴、兴民智通

• OBU（车载单元）：万集科技、金溢科技、华铭智能、恒宝股份、东信和平、楚天龙、澄天伟业

• 高精地图：四维图新（市占率约30%，宝马中国唯一HD地图供应商）

二、智能座舱（人机交互核心）

核心公司：德赛西威（智能座舱龙头，全产品线覆盖）、宸展光电、索菱股份（车联网应用平台整合ADAS等功能）、华安鑫创、路畅科技（与腾讯/百度/阿里战略合作）、瑞玛精密

三、应用场景（商业化落地）

1. 乘用车（L2-L3级量产）

核心配套：德赛西威、均胜电子、联创电子、禾赛科技
整车标杆：赛力斯（问界系列搭载华为ADS 3.0，累计交付超26万台）

2. 智能出租（Robotaxi）

运营与配套：锦江在线（上海智能网联出租示范运营企业）、大众交通、交运股份、南京公用、江西长运、岭南控股、永安行、启明信息（一汽旗下，车载电子核心）、时空科技

3. 商用车（公交/大巴/重卡）

• 公交车/大巴车：金龙汽车、宇通客车、中通客车、安凯客车、雄帝科技、康盛股份

• 重卡自动驾驶：友道智途（关联上汽集团、通行宝、上港集团、动力新科）、一汽解放、中国重汽、福田汽车、汉马科技、北方股份

• 运营服务：富临运业、海汽集团、江西长运

4. 特种车辆（环卫/配送）

• 无人环卫车：盈峰环境、宇通重工、福龙马、启迪环境（无人清扫车搭载23+传感器）、侨银股份、玉禾田、劲旅环境

• 无人配送车：中邮科技、湘邮科技（中邮集团体系）、云内动力、东风股份、共进股份、天准股份（九识智能关联）、通达电气、江铃汽车、今创集团、亚太股份

• 配送系统/供应链：飞力达、中邮科技

四、重点公司核心亮点

• 德赛西威：智能驾驶舱+智能驾驶+车联网三大产品线，L3级域控制器市占率第一，绑定头部车企。

• 联创电子：车载镜头全球领先，深度配套特斯拉、比亚迪，ADAS镜头主力供应商。

• 禾赛科技：全球车载激光雷达霸主，2025年单月交付超20万台，渗透率快速提升。

• 经纬恒润：高级别智能驾驶整体解决方案，覆盖汽车、无人运输等多领域。

• 四维图新：高精地图“国家队”，具备合法测绘资质，绑定宝马、特斯拉。

• 赛力斯：华为智选车深度合作，问界M9智驾标杆车型，销量持续爆发。

产业核心催化

1. L3级自动驾驶准入落地，域控制器、激光雷达等部件从选配变标配；

2. 低轨卫星+5G协同，车路协同（V2X）技术加速成熟；

3. Robotaxi、无人配送等场景商业化闭环形成，订单规模放量；

4. “十五五”规划将自动驾驶纳入重点，政策支持持续加码。

核心逻辑总结

1. 政策驱动是关键拐点：首批L3级准入许可的发放，明确了车企在自动驾驶事故中的责任主体，打破商业化推广的核心政策壁垒，推动相关零部件需求从“试点”转向“量产”。

2. 感知层是量产先行环节：激光雷达、毫米波雷达、车载镜头等硬件是自动驾驶的基础，技术成熟度高且具备规模化交付能力的企业，将率先享受行业红利，市占率有望持续提升。

3. 场景落地决定业绩兑现速度：Robotaxi、无人环卫、重卡自动驾驶等特定场景的商业化闭环已逐步形成，具备场景资源和运营能力的企业，业绩增长确定性更强。

4. 生态协同是长期竞争壁垒：自动驾驶产业是技术密集型赛道，需要感知、决策、通信、整车等多环节协同，绑定头部车企或科技巨头、具备全产业链整合能力的企业，更易在行业竞争中脱颖而出。