科技主要是光通信和液冷。日内龙头分别是通鼎互联和英维克
光通信主要是驱动光纤涨价，涨价主因系AI拉动：①光模块、MPO大规模出货，光纤配套提升；②scale-up层面光纤加速渗透；③DCI需求爆发，长距光纤加大采购。
液冷主要是受到谷歌消息的影响，谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式