1、下周各类光刻材料 存储设备 国产芯片（梦）
2、主线商业航天，板指新高，这个阶段要开始面临分化了，分化后是转逻辑？还是转抱团？还是找补涨低位？各自选择。
电网、核电先当轮动看
5000y，再信一次国产链？（不）
3、近期的核聚变订单落地也在加快，未来还有好几个核聚变的招标，周五板块第一天
英伟达近期要开会讲ai电力：燃气轮机（流）
4、总体看核电是商业航天赚钱效应下对十五五的衍生，前排个股基本叠加了商业航天的属性。
商业航天这个月大主线，周三那天振幅会很大，一旦火箭回收成功，那就是中国航天史上的deepseek时刻。（夏）
5、周五盘面核聚变和商业航天领涨，前排应该不太好接，商业航天板块有宽度韧性更强。