一、梯队结构与市场情绪
今日市场短线情绪呈现结构性回暖，连板梯队清晰，共形成三个梯队：
· 5板高标：再升科技（ 603601 ）
· 3板中位：中源家居（ 603709 ）
· 2板阵营：法尔胜、华菱线缆、中利集团、中超控股、雪人集团、通光线缆、航天动力、百大集团、广西广电、亚翔集成（共10只，较前日明显扩容）
从梯队结构看，5板高标突破近期4板压制，显示接力情绪有所改善。2板个股数量大幅增加至10只，表明首板晋级率提升，资金挖掘补涨意愿较强。
二、主线板块与资金逻辑
1. 高端制造与新材料主线（再升科技引领）
再升科技作为当前市场最高标，已走出5连板，其主营业务为高性能玻璃纤维棉及制品，广泛应用于航空航天、环保过滤等领域。近期驱动因素可能包括：
· 政策面：新型工业化、关键材料自主可控等政策持续推动；
· 基本面：公司三季度业绩超预期，产品结构向高端倾斜；
· 资金面：龙虎榜显示机构与游资合力封板，换手充分，属于健康换手板；
·消息面：据2025年7月3日再升科技官微，公司给Spacex火箭（材料）提供出口；
该股已打开新材料方向的空间，带动中利集团（光伏材料）、亚翔集成（洁净室工程）等2板跟风。
2. 基建与线缆板块（2板集中地）
2板阵营中，线缆类个股占据半壁江山：
· 法尔胜（金属制品）、华菱线缆（特种电缆）、通光线缆（光纤光缆）、中超控股（电缆）等联动上涨。
· 催化逻辑：
· 近期多地启动电网改造、老旧小区改造项目；
· 新能源车充电桩建设加速，带动线缆需求；
· 部分公司叠加军工属性（如华菱线缆），受题材叠加驱动。
3. 家居与消费修复（中源家居独立3板）
中源家居走出独立3板，可能受益于：
· 房地产政策宽松带动家居消费预期；
· 公司外销占比高，人民币汇率波动带来汇兑收益预期；
· 技术面超跌反弹，资金挖掘低位消费复苏逻辑。
三、风险与机会提示
机会方向：
1. 材料与线缆的延续性：若再升科技继续向上打开空间，可关注低位新材料、特种线缆的补涨机会；
2. 基建链扩散：电网改造、老旧小区改造等政策有望持续发力，关注设计、施工、材料等环节；
3. 家居板块是否由点到面扩散，观察索菲亚、顾家家居等是否联动。
风险提示：
1. 5板高标面临6板瓶颈，若断板可能影响短线情绪；
2. 2板个股过多，明日将迎来分化，去弱留强；
3. 市场量能是否持续放大，仍是板块能否延续的关键。
四、明日关注重点
1. 再升科技是否冲击6板，及其分歧时的承接情况；
2. 2板晋级3板的成功率，尤其是线缆板块能否走出一个换手龙头；
3. 是否有新题材出现，形成与现有主线的竞争。
操作建议：今日市场连板梯队呈现“高端材料引领、基建线缆支撑”的格局，情绪较前几日明显回暖。操作上建议围绕主线参与，重点关注换手充分的品种，避免追高后排跟风股。