一、观点回顾

抱团行情，机构—算力、半导体，游资—商业航天、地图（福建、海南）
结构性机会，短线聚焦CPO、商业航天、机器人活口
重点关注CPO和半导体设备

二、市场解析

美联储议息结果落地，此次降息偏鹰派，因此并未超出市场预期，在此背景下，“抱团取暖、强者恒强”的逻辑依然适用。

昨日消费板块开盘即迎来高潮，但后续炸板回落的个股不在少数，整体表现已低于预期；今日开盘更出现不少负反馈，但是下