一、观点回顾[淘股吧]

抱团行情，机构—算力、半导体，游资—商业航天、地图（福建、海南）
结构性机会，短线聚焦CPO、商业航天、机器人活口
重点关注CPO和半导体设备

二、市场解析

美联储议息结果落地，此次降息偏鹰派，因此并未超出市场预期，在此背景下，“抱团取暖、强者恒强”的逻辑依然适用。

昨日消费板块开盘即迎来高潮，但后续炸板回落的个股不在少数，整体表现已低于预期；今日开盘更出现不少负反馈，但是下午又开始活跃，“主力”或还在，阵眼永辉超市。

锂电材料开盘表现尚可，主要受VC涨价消息驱动，不过其行情持续性仍有待观察。

综合来看，市场重点仍在抱团方向，主要是算力、半导体以及商业航天。
算力，摩尔今日延续大涨态势，市值突破4000亿元；寒王才5000多亿，真魔幻！
商业航天，动力成功涨停，太空算力分支反复活跃，普天涨停，迈为股份继续大幅上涨。
其他方向，今日基本看点。

实际上，昨日已明确给出策略：聚焦算力、商业航天及机器人板块的活口。早在周一的文章中就已提示过迈为股份，其兼具太空算力与存储设备概念，存在补涨机会，今日继续大涨。

周一文章：





此外，针对弱市环境，还分享了转债思路。微导转债最近一周交易活跃，今日盘中再度冲高10%！这样的短线机会每日把握，难道不是一件乐事？

昨天文章：




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三、案例分享

昨天点明：重点在CPO和半导体设备
CPO新易胜今天冲高4个点逐步兑现，昨天把能动的工业福联仓位全部置换成了新易盛，做T部分今天高点全部取关，上周潜伏的某低位的GPU景嘉微，今天冲高6%，继续高抛低吸



半导体设备，迈为股份和微导转债今天再次强势表现！
整体上今天是边打边撤锁定收益的一天！

四、明天思路

整体有转弱的迹象，但是向下也有支撑，逢高锁定收益，控制仓位
继续做的话还是关注算力、半导体设备、商业航天这些强势的方向，留意是否有低位新的方向走强，比如今天猪肉走强
另外，金融会不会来一下呢？

祝好！