大家下午好～[淘股吧]

一、观点回顾

1、昨天是普反行情第一天，其持续性需要量能的支撑，只需密切关注量能即可，否则市场仍会呈现结构性或轮动；
2、今天科技板块反弹，明显带动了市场情绪回暖，这表明科技是顺指数方向，因此科技板块不容忽视；
3、CPO大涨，联想机构是不是在回补仓位，所以机构能回补仓位的方向，科技、电力设备甚至机器人都可以观察。

二、市场解析

1、缩量下，恐难有持续性，可能再度回归到抱团行情与题材活跃的局面。

2、抱团，主要聚焦在科技。昨晚消息面，英伟达H200针对部分地区的限售禁令解除，对算力海外链是利好。然而，在昨日CPO板块大幅上涨后，今日行情轮动至PCB和服务器，工业富联与胜宏科技大涨。

3、题材，商业航天、福建和机器人

商业航天板块，昨天顺灏放量，机电炸板后大幅回落，都预示着今天板块分歧。但集合竞价抢筹却超预期，表明该板块仍具韧性，只不过后面是缩容演绎，注意节奏。

福建，平潭延长，如今已演变为“福建+”。某市值400亿的商超连续两个涨停，例如今日中午光伏有消息催化，异动最为明显的也是福建的上市公司。因此，“福建+”成为加分项，在同板块个股中可优先考虑福建的上市公司。

昨天商业航天下午冲高回落明显，下午机器人异动最明显，有承接市场流动性的迹象。今天早盘，商业航天板块在竞价时出现抢筹现象，而机器人则走弱，目前来看这两个呈现出跷跷板。

市场并无太多值得深入分析之处，在昨日普涨行情后出现正常分化是情理之中。若进行短线，聚焦抱团板块以及活跃题材（如商业航天、福建），核心思路必定是去弱留强，因为市场量能并没明显放大。
若是波段或中线，核心考量因素是个股位置的高低以及安全性。若下跌空间有限，市场轮动修复之下哪天也会轮到。

三、案例分享

商业航天，上周四分享西部材料，3个涨停取关
机器人，先手五洲，今天最高冲高6个多点，平均4个点取关，收获14%
分享海外算力方向，服务器某容量——工业富联以及PCB，收盘分别上涨7%、10%



四、明天思路
观察算力、光伏、活跃题材（商业航天、机器人）
科技要走强，锚定工业、易中天
光伏是否会补涨？收储平台有进展

祝好！