一、上个交易日（2025年11月21日周五）主要盘面情况（一）大盘指数：指数连续3天下跌，三冰，涨停35家/跌停99家、上涨354家、下跌5072家。成交额19835亿元,较昨日增加2500亿元左右。高位退潮，低位方向资金继续尝试，AI应用周五大涨，周末发酵。主要发酵的方向：谷歌链，阿里链。周末热榜上也大多都是AI应用方向。（二）核心上涨板块： 1.AI应用：中军：蓝色光标 谷歌nano banan概念：欢瑞世纪，易点天下，万兴科技，视觉中国，蓝色光标； 谷歌软件：蓝色光标，易点天下，省广集团，浙大网新，万兴科技，浪潮软件，福石控股； 阿里链：（蚂蚁灵光，阿里千问）：榕基软件，值得买，掌阅科技，视觉中国，品高股份，南威软件，金桥信息； 华为AI容器：青云科技，实达集团，首都在线，南威软件； 2.抗日 +统一：中水渔业、国风新材、江龙船艇，周末有发酵，感觉大家有点麻木了，下周基本不看，除非有特殊情况； 3.俄乌和平协议：南方路机、北新路桥，感觉是瞎几把搞，即使重建也轮不到中国；二、预判： 周五美股反弹，正常下周一二会迎来反弹修复行情，周末吹的方向周一般不好接，但这次是如果叠加指数反弹，看AI应用是否能承受兑现盘再次走强。如果AI应用冲高回落，还是当轮动题材波段对待，如果超预期继续走强承受住抛压，那就符合那个契机点，预期可能会高一些。明天重点看视觉中国是否晋级2般成为容量炒作标，正常榕基软件该走加速，浪潮软件看是否反包二波，中军看蓝色光标，且行且看吧。其他方向退潮，修复的时候偏卖点。一些高辨识度的妖股，经历调整后还有双头预期或者反复预期，龙头反抽套利思维。另外观察退潮方向修复时AI应用的表现，如果退潮方向修复AI应用调整属于正常路径，AI应用不弱反强，如果出现这可能是个走强的点。 主要新增板块，商业航天：航天智装、上海港湾、上海沪工、中国卫星、超捷股份;三、操作计划（观察抗日、AI应用、商业航天，竞价情况，定全天主题）：1.观察欢瑞世纪，易点天下，蓝色光标、榕基软件、实达集团竞价情况；2.根据AI应用竞价及开盘9:40分浪潮软件情况，决定是清仓还是加仓，感觉浪潮软件换手太高，已经不是核心，需要切换到AI核心，易点天下、蓝色光标待选；3.根据财信发展和世联行竞价情况，决定我爱我家去留；有赚就走；4.今天清仓合锻智能，核电不是主流，虽然基本跌到本次涨幅前；四、收盘总结（一）盘面观察1.开盘快速清仓浪潮软件，以后还是要提高审美，不能盘中临时起意瞎几把买；2.开盘集合竞价0轴清仓我爱我家，目前地产无刺激，长期观察，有异动再说；3.核聚变竞价有异常，加仓合锻智能，早盘处消息，不确定持续性，但已经跌了30%左右，看反弹20点再说，近期可能有消息催化；4.0轴左右上欢瑞世纪，尾盘涨停，后悔没有-4点上易点天下，明天竞价再看；（二）个人操作1.整体情绪还可以 ，66家涨停/22加跌停，成交量17403亿元，缩量2379亿元；2.核心上涨板块1：AI应用，主要是阿里叠加、谷歌叠加，以广告营销和AI电商相关，中军蓝色光标、360；3.核心上涨板块2：抗日1军工，核心：江龙船艇；抗日反制：核心：中水渔业、国风新材；个人感觉超预期，没有像预期一样慢慢消散，情绪还在；4.核心上涨板块3：商业航天，核心：上海港湾，弹性斯瑞新材；5.AI和抗日是敌对，看明早竞价，尝试看谁更强，感觉AI会走的更远；6.新增小板块：3D打印，金橙子、海正生材、长江材料等。（三）今日感悟1.本来要买易点天下，但是阴差阳错买了欢瑞世纪，以后将极力避免；2,日本在靠近台湾的西南诸岛放导弹，信息我很早前就已经获取，但是没有对应到下午发酵，导致军工高潮；3.不能慌乱、不能着急，戒骄戒躁，加油。五、明日计划1.核电合锻智能如果竞价没大问题不动，感觉要走趋势；2.AI应用欢瑞世纪，看板块竞价，今天尾盘分歧，感觉明早低开后会快速拉起；3.晚上再看下大家想法；