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市场的震荡调整，恰恰印证了我对科技主线分化的判断。英伟达5万亿美元市值不是终点，而是AI算力军备竞赛进入白热化的信号。当2000万块GPU的出货确定性遇上液冷全面普及的技术拐点，当固态电池从概念炒作走向3000吨产能的工程化落地，当量子科技在英伟达NVQLink架构推动下也开始从实验室走向应用……这些我早就焊在意识流里的逻辑正在面临短期的兑现。

我的底仓逻辑依然清晰如钢——AI芯片