市场今日用最直接的方式告诉我，科技的洪流已经不可阻挡。当存储芯片因为供应端的紧缺而引发连锁反应时，我看到的不是单纯的价格博弈，而是整个AI生态底层架构重构的必然结果。那些我深度信仰的赛道——CPO光模块、存储芯片、半导体制造，它们在今日的市场中展现出了我期待已久的爆发力。这种确定性来自于认知的领先，而非资金的盲从。英伟达即将召开的GTC大会只是催化剂，真正的驱动力是产业升级的内在需求，是从1000