周末关税消息，市场反弹，上周让大家关注的功率半导体新洁能，煤炭板块的郑州煤电等相关股，存储的养元，还有十五五规划的深海经济的巨力，深空经济的上海沪工，中国卫星都如期大涨，这来源于对市场的理解，坚定的逻辑；另外聊下光模块的相关个股，光模块的订单预期，未来几年的高速增长确定性等逻辑，最引人注目的，是三季报+光模块订单招标落地，比如剑桥科技，中际旭创、新易盛，大家逢低按趋势低吸，关注即可，对于有业绩增量