2025年11月A股热点题材畅享：科技成长与顺周期共振，政策驱动新兴主题
一、科技成长主线：AI硬件与半导体持续领航
存储与光模块

催化逻辑：SK海力士与英伟达达成HBM4供应协议（价格较HBM3E上涨超50%），叠加AI算力需求爆发，存储芯片量价齐升趋势明确
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重点标的：中际旭创（光模块龙头）、香农芯创（存储芯片）、源杰科技（光通信芯片）
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技术突破：国产HBM研发加速，长电科技先进封