那么现在的叙事，中国缺芯，美国缺电，全球缺存储。跟随美股交易节奏的，是制造业升级的出海链条。核心板块：出海链储能，外有美股交易叙事在几周前就转换为AI能源，内有我们的量化机构，私募基金等很多集中这个板块，原因是容量大，标的多，联动强。这里还是要集中到最正的标，也就是最，指向北美，最市场占率，最好毛利，最纯正业务，最正牌北美公司供应商。去年11月12月具身智能拔估值的记忆，将会在储能板块上演，这个是