数据中心的发散路径：
需要很多通信基础设施：铜缆和光通信
需要很多算力芯片（CPU，GPU，AI芯片）和存储芯片（ DRAM ，NAND，HBM）
需要很多很多电（微软CEO的采访说现在芯片有很多，就是没电）
数据中心的算力有了，那么现在有软件和应用吗？

所以之前涨了一大波算力硬件涨了一大波芯片，
最近涨了一波软件涨了一波电力，因此电力不能算防御

电网设备，核电

防御（消费）：海南，冰雪，旅