今天的盘面像退潮的海岸，表面杂乱却在暗中聚能。福建线是情绪泡沫，但钍基熔盐的技术突破才是真逻辑。微软喊出电力瓶颈，亚马逊签下英伟达芯片大单，算力扩容已从软件层转向能源端——科技叙事正从芯片延展到电力、冷却、存储的全链。
我坚定持有的，是定义产业方向的底层势能。AI芯片龙头与先进制程代工厂的涨价传导，验证高壁垒逻辑；机器人产业链大会前的测试曝光，是市场重估的前奏；而核电，是能源结构重塑的锚。三者共振