科技大周期三个阶段 出海（液冷）-国产替代（GPU）-芯片（存储），目前阶段的大票辨识度 中芯 华虹 深科技 通富。有色金属板块大票辨识度 赣锋锂业。

核聚变，启动-分歧-修复，板块确认持续性，合锻结束之前还是优先合锻，合锻断板之后再看谁是板块趋势抱团核心，合锻今天给机会，明天再去性价比降低，20cm套利票且战且退。新凯莱，新莱应材高开缩量板，明天会给勇敢者奖励，15号发布会，后手博弈性价比低。