① 光刻机：宇量升DUV入厂验证，国产替代从“0→1”迈入“1→N”，事件驱动型资金打板永新、波长；后续每过一个工艺节点即是一次期权兑现，高波动α继续。
② 储能：宁德钠离子电池官宣，度电成本降8%，储能IRR抬升50bp，逆变器、温控、EPC共振；赛道β未死，但权重已创历史新高，短线资金只看“环比订单”。
③ 光芯片/CPO：华工、剑桥续刷高，交易“国产DUV→硅光”映射；胜宏闪崩带情绪，机构提