一、设备材料龙头​​
1.
​​中微公司（ 688012 ）​​

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​​逻辑​​：刻蚀设备国内市占率超50%，长存三期扩产核心受益，技术达5nm节点；
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​​催化​​：7nm以下刻蚀设备验证进展、长存订单落地。
2.
​​拓荆科技（ 688072 ）​​

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​​逻辑​​：PECVD设备国内近独供，适配先进制程堆叠工艺；
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​​催化​​：4XX层3D NAND设备订单放量。
3.
​​华