第一条情报关于半导体
特朗普表示，他将在未来两周内对进口芯片和半导体征收关税，最高或达300%。相关联的企业有。
北方华创：国产设备龙头。
海光信息：国产AI算力芯片核心。
兆易创新：存储芯片周期复苏标的。
斯达半导：车规级IGBT模块市占率国内第一。
杰华特：多相电源控制器国产替代先锋。
彤程新材：控股KrF光刻胶龙头。
腾景科技：切入高速光模块领域。
第二条情报关于AI基建
OpenAI首席执