1. 利好消息

政策支持持续加码：央行下半年或延续降准降息，结构性工具（如8000亿元资本市场支持工具）释放流动性，利好蓝筹及高股息资产。





科技与高端制造主线明确：AI算力、半导体国产替代、人形机器人等政策扶持领域有望领涨，科创50指数盈利增速或超30%。





美联储降息预期（9月）：若美联储如期降息，外资回流新兴市场，A股估值提升，科技成长股受益。





市场流动性充裕