8月事件回顾：8月英伟达链ai硬件持续高潮，第三周ds发布ue8m0fp8版本适配下一代芯片，第四周开始慢慢发酵，连板梯队未成行。9月展望看好下一代国产芯片。

题材及个股拆解：现在题材都有千亿大屁股做容量中军轮动题材：
1.消费电子：no. 高位容量核心领益智造震荡上行，低位暂时未出现，核心容量空心状态，题材暂时无连板梯队。9月华为和苹果手机发布，当强轮动题材对待。
情绪：日丰股份，东尼电子（情