核心：算力+液冷（高位分歧 看修复强度）

节奏：金融（目前中长期产业逻辑 市场稳定器的角色 也可视为晴雨表）

主角：科技方向a.华为链 国产算力替代+b.机器人远景 需要催化落地

主题：军工之改变游戏规则的故事 后续关注技术壁垒+相关资质