6月题材进入退潮或逐步退潮阶段。7月新题材强度由海洋和反内卷光伏题材引领。芯片作为6-7月份的衔接过渡题材，目前还存在反复。
聚焦海洋和反内卷光伏的两个题材核心，昨天的海洋和光伏爆发，今天分化预期。
昨天我在海洋中军吃了饱饱的一碗面，今天看核心是否给到机会，继续看好吉鑫科技，看好长城电工继续晋级。#吉鑫科技#长城电工