一、周一主要思路分享：

（一）凯美特气（一进二）
今日市场延续科技热度，但光刻机板块呈现典型的“日内过山车” 行情 凯美特气作为板块“老龙头” 再次被资金盯上，前期二波行情证明其逻辑硬核，市场传闻华为某款芯片量产涉及国产光刻技术突破，产业链逻辑从 “设备替代” 向 “材料 + 工艺” 延伸，凯美特气作为光刻气领域的细分龙头（产品用于 ArF 光刻胶配套），其业务与核心技术节点形成强绑定，资金抢筹